Чтобы произвести впечатление на новую подружку, Федя выдает себя за крутого рэпера. Вот только он не подозревает, что ему придется столкнуться в рэп-баттле с настоящим профессионалом. К Сене приезжает погостить теща, с которой раньше они жили душа в душу. Но теперь тещу как подменили. Чтобы минимизировать общение с родственницей, Сеня, по совету Феди, «устраивается» на вечернюю работу и все «рабочие» часы проводит у друга. Во втором сезоне неразлучные друзья Сеня и Федя состарятся на пятьдесят лет, попадут во времена монголо-татарского ига и примерят образы Пушкина и Отелло.
